Habsburg Fülöp hatalmas államot hozott létre, katonailag erős és nagy politikai és gazdasági potenciállal rendelkezik.
1. V. Károly fia
V. Károly fia 1527-ben született. 1539-ben Kasztília régensévé nevezték ki, 1554-ben pedig Nápoly és Szicília királya lett. Két évvel később Spanyolország királya is lett.
2. Háború Franciaországgal
Uralkodása kezdetén háborút kellett viselnie Franciaországgal. Ebből kifolyólag inkább kerülte a háborút, ezért maga sem vett részt semmilyen tevékenységben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem ő vezette őket.
3. Mária és a Tudor
1554-ben feleségül vette I. Tudor Mária angol hercegnőt, VIII. Henrik lányát. Nem szerette a feleségét, de közös céljuk volt, hogy Angliában helyreállítsák a katolicizmust.
4. Szorgalmas ember
Szorgalmas ember volt, bár nem bízott túlzottan tanácsadóiban.
5. A feleség halála
Felesége halála után megpróbálta megőrizni befolyását Angliában. Húgát, I. Erzsébet királynőt akarta megnyerni a spanyol félnek. Felajánlotta a házasságot is, de Erzsébet, a buzgó protestáns, ezt visszautasította. Fülöp a katolikusokat, Erzsébet a protestánsokat támogatta.
Ez a kérdés okozta az Anglia és Spanyolország közötti háborút. 1588-ban 130 spanyol hajó indult Lisszabonból a La Manche csatornába. A spanyol flotta ekkor sok hajót veszített. A háború 1604-ben ért véget. Egy évvel korábban Elizabeth meghalt, Fili pedig 1598-ban.
6. Vallásvédő
Kitartóan védte a katolikus vallást. Finanszírozta a katolikusok franciaországi hugenották elleni harcát. Spanyolországban az inkvizíciót használta fel minden eretnekség elnyomására. 1559-ben üldözni kezdte a moriszkókat, Spanyolország muszlim lakosságát. Bár ez a csoport felvette a kereszténységet, megtartotta hagyományait és szokásait.
7. Portugália
A II. Fülöp által meghódított Portugália fontos megszerzése volt Spanyolországnak. A lázadók 60 éven keresztül próbálták megdönteni.
8. Bona királynő meggyilkolása
II. Fülöp elrendelte Bona királynő meggyilkolását és végrendeletének meghamisítását. Bonát megmérgezték, míg az elkövető életre szóló fizetést kapott II. Fülöptől.
9. Kínzás
A király utolsó pillanatai kínok voltak. Testét fekélyek borították. A súlyosan beteg király 53 napig halt meg.
10. Vita
A király alakja állandóan ellentmondásos. Természetesen nem kizárólag vallási megfontolások vezérelték.